New Orleans nel pieno dell`età dell`oro del jazz. Naveen è un principe oramai squattrinato in cerca di una ricca fanciulla da sposare per non sperperare il suo titolo nobiliare, unica cosa che gli è rimasta. Charlotte è una giovane, ricca e viziatissima fanciulla, in cerca di un principe da sposare. Tiana è una cameriera che ha solo un sogno: quello di aprire il ristorante che suo padre non è mai riuscito ad aprire, nonostante anni di duro lavoro.
Invitato ad una sfarzosa festa in suo onore da parte di Charlotte, il principe finisce però vittima dello stregone voodoo Dr. Facilier, alias Mr. Ombra, che lo trasforma in un ranocchio e mette al suo posto il suo servitore, con l`intento di fargli sposare la giovane ragazza.
Credendo di essere dinanzi ad una principessa e quindi di poter rompere l`incanto, Naveen bacia Tiana, ma fiisce per trasformare anche lei in un anfibio! I due, che inizialmente nemmeno si sopportano tanto, sono costretti ad unire le forze per venire fuori da questo pasticcio.